江户时代末期（本作的20年前），被称为天人（あまんと）的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人…

大都市梅陀宝丽斯，被称之为本时代进步象征的超级摩天大厦正在举行落成典礼。手握本市实权的RED先生（石田太郎 配音）台上演讲正酣，台下一名黑衣青年男子ROCK（冈田浩晖 配音）却在警备重重下公然拔枪杀人，群众一阵哗然骚乱。目睹此事…

　　时间是1935年。欧洲大陆分裂为东西两大国家。为了争夺矿产资源兰古莱托，君主专制国家东欧帝国连合（通称帝国）和共和制连邦国家大西洋连邦...

曾经是顶级职业杀手的托雷（近藤隆 配音），因为心爱的女人水无月沙耶（丰口惠美 配音）之死金盆洗手。如今，他只是一个默默无闻的赏金猎手，但他“不详的黑猫”的名号在黑道中依然被口口相传。在搭档史恩（藤原启治 配音）和同伴兼对手…

因为优姬曾被树里（优姬的母亲）封印了五岁之前的记忆，而饱受记忆碎片的煎熬，所以枢用自己的血唤醒了她。而她正是吸血鬼界里玖兰家族的纯血公主，是枢的亲妹妹。为了得到纯血公主优姬的血，玖兰李土（优姬的叔叔）再次复活。因为零多次…