本片讲述元朝末年，元统治日趋衰败，一代乞丐皇帝朱元璋儿时的辛酸历程。无论是遭遇地主少爷的刁难还是蒙受不白之冤，即使遇上父母双亲因饥饿而凄惨的过世。朱元璋从未向生活妥协勇敢地直面一切苦难。

明教风阳分坛坛主，枭雄本色、城府极深，为成霸业不惜牺牲好友。

大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程。在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐，但人在佛前，却没有…

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