因为地址被天使所侦知，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）决定将事务所搬往其他地方。与此同时，贝西卜家族的优一（神谷浩史 饰）在人间遭受巨大挫折的消息传遍魔界，其本人更是且羞且闹。正在此时，高傲自大的路西法找上门来，一通不着边际…

在一艘船舶上，钻石大亨走私毒品。海关总署的年轻官员 Don Posai （boom饰）必须伪装自己，找到有利的证据逮捕商人，与不喜欢他的女特工Sopavee（hana饰）合作。他发现自己经常遇到极其危险的事件，越调查下去越危险。而他出生的秘密将被…