少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽…

洛杉矶未知名漫画家C.C.都德原本是个安分守己德青年，但他和一位绝世佳人般的妓女干过一次违法的事之后，陷入了危险而骚扰的困境，天有不测风云，这位妓女莫名其妙地死在都德地家里，并且他被杀害她的凶手陷害，从此，都德的生活变得更加…